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工商業儲能行業研究:配儲經濟性提升,工商儲需求亟待爆發

中泰證券發布時間:2023-07-05 13:35:16  作者:馮勝、楊帥

  1、儲能發展歷史復盤

  1.1 儲能技術路徑梳理

  全球能源供需格局進入調整階段,儲能列為各國加速清潔能源轉型的 必選項。根據中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)數據,2022 年全球新 增投運電力儲能項目裝機規模 30.7GW,同比增長 98%,其中新型儲能投 運規模達到 20.4GW。中國、歐洲和美國繼續引領全球儲能市場發展, 三者合計占全球市場的 86%。

  從儲能技術上來分類,儲能共分三大類:傳統儲能、新型儲能和氫能源。 其中抽水蓄能為代表的傳統儲能仍然是目前儲能技術的主流。

  傳統儲能:1882 年,世界上第一座抽水蓄能電站于年誕生在瑞士。抽 水蓄能是物理機械儲能的代表,通過重力將重物提升至高處,以增加 其重力勢能完成儲能。再通過重物下落過程,將重力勢能轉化為動能 進而轉化為電能。

  新型儲能:在一些沒有水源和合適位置,不適宜發展抽水蓄能的地區, 新型儲能應運而生。新型儲能包括壓縮空氣儲能、飛輪儲能和電化學 儲能。

  壓縮空氣儲能: 1978 年,全球第一座壓縮空氣儲能電站在德國建成。 壓縮空氣儲能在用電低谷時將空氣壓縮儲存于儲氣室中,將電能轉化 為空氣能存儲起來;在用電高峰時釋放高壓空氣,帶動發電機發電。

  飛輪儲能:20 世紀 90 年代以后,飛輪儲能受到了廣泛的重視,并得到 了快速發展。飛輪儲能利用電動機帶動飛輪高速旋轉,實現電能和動 能的雙向轉換。

  電化學儲能:1991 年,鋰離子電池問世并商業化生產,從此電化學儲 能快速發展。電化學儲能本質上就是把電能儲存成化學能,再用化學 電池的機制放出來,放到電網中變回電能,電化學儲能目前被提及較 多的是鋰離子電池儲能、鉛酸電池儲能、液流儲能等技術。

  氫能源儲能:1836 年,約翰·弗雷德里克·丹尼爾發明了一種原電池, 該電池在發電中被消除了氫。氫儲能指的是通過環??裳h能源制氫, 通過能量在不同載體的轉換例如燃料電池系統進行發電并網,實現調 峰、調頻。

  工商儲使用鋰電池等電化學儲能技術,主要用于削峰平谷。儲能按設 備或項目接入位置可分為電源側、電網側及用戶側。工商業儲能是分布 式儲能系統在用戶側的典型應用,其特點是距離分布式光伏電源端以及 負荷中心均較近,可有效提升清潔能源的消納率,減少電能的傳輸的損 耗,適用于商業樓宇、工業園區等用電大戶。工商業儲能系統的主要目 的是“削峰平谷”,優化電力資源配置和合理使用,并利用電網峰谷差 價實現套利。

  工商儲系統架構:電池與變流器是儲能系統的核心環節。與大型儲能 電相同,工商業儲能系統包括電池系統(BS)、電池管理系統(BMS)、 變流器(PCS)、能源管理系統(EMS)和其他電氣電路和保護、監控系 統等,通過模塊化設計實現系統電壓和容量的靈活配置。

  1.2 我國儲能發展:抽水蓄能占主導,多種形式齊發展

  根據中關村儲能產業技術聯盟數據,截至 2022 年底,中國已投運電力儲能項目累計裝機規模 59.8GW,抽水蓄能累計裝機占比首次低于 80%, 新型儲能繼續高速發展,累計裝機規模首次突破 10GW,達到 13.1GW, 同比增長 128%。新型儲能中,鋰離子電池占據主導地位,壓縮空氣儲 能、飛輪儲能、液流電池、鈉離子電池等技術路線的項目在規模上也有 突破,應用模式逐漸增多。

  復盤我國儲能行業發展歷史,可將儲能其主要分成三個階段。 第一階段:儲能萌芽期(20 世紀中后期)。20 世紀 60 年代,國內 開始抽水蓄能電站的研究,并建立第一座混合式抽水蓄能電站-崗 南水電站,到 20 世紀 90 年代,抽水蓄能電站建設迎來高潮。 第二階段:儲能發展初期。21 世紀初期,國內開始其他儲能技術 的研究,包含壓縮空氣儲能等,直到 2011 年“十二五”規劃綱要 中儲能作為智能電網的技術支撐在國家的政策性綱領文件中首次 出現,之后儲能行業政策規劃陸續出臺,推動儲能行業發展。 第三階段:技術路徑向多元化發展。隨著儲能行業發展,儲能項 目廣泛應用、技術水平快速提升、標準體系日趨完善,目前已形 成較為完整的產業體系和一批有國際競爭力的市場主體,且政策 不斷引導促進多種形式儲能發展,儲能成為能源領域新的增長點。

  2、政策端:雙碳戰略目標指引下,工商業儲能成為大勢所趨

  順應國家雙碳目標,工商儲政策利好不斷。在“雙碳”成為全球共識 的大背景下,我國為精準科學降碳,2022 年政府工作報告將能源政策 由能耗雙控調整為碳排放雙控。電力政策通過豐富盈利來源激勵工商業 用戶配儲,推動了工商業儲能商業化進程。

  多形式扶持政策結合,鼓勵工商業儲能發展。為加快工商儲的滲透率, 盡早實現商業化,國家和省市層面均出臺了輔助服務、補貼、隔墻售電 政策,為運營商創造多層次的盈利渠道。輔助服務方面,我國電力輔助 服務市場中交易品種包括調峰、調頻、無功調節、備用和黑啟動等,近 年來儲能和可調節負荷也納入了提供輔助服務的市場主體之中;補貼方 面,如今年 4 月東北監管局連發兩文明確新型儲能各類補償:針對新型 儲能,如果 AGC 可用率達到 98%以上,按 AGC 可用時間每臺次(電站) 補償 20 元/時;隔墻售電方面,浙江省于 2023 年 1 月 1 日起實施最新 電力條例:分布式發電企業可以與周邊用戶按照規定直接交易。

  “隔墻售電”逐步推進,助力“源網荷儲一體化”。“隔墻售電”, 就是允許分布式光伏電站通過電網將電力直接銷售給周邊的電力用戶, 而非先低價賣給電網,再由用戶從電網高價買回。而“源網荷儲一體化”,則通過源源互補、源網協調等多種交互形式,更經濟、高效和安 全地提高電力系統功率動態平衡能力。因此,選擇調節能力強的可再生 能源場站組織開展“隔墻售電”交易,可以支持分布式電源開發建設和 就近消納,從而實現“源-網-荷-儲”各環節優化配置。雙方互利共贏, 共同保障電力系統的穩定性。

  3、工商業配儲經濟性提升, 工商儲需求預期爆發

  3.1 需求端:電力政策調整下工商儲盈利性凸顯,零碳園區或將引領需求爆 發

  我國工商業用電需求旺盛,大部分地區電力供需緊張。2022 年全社會 用電量 86,332 億 kWh,同比增長 3.9%,工業用電量為 55,943 億 kWh, 同比增長 1.6%。隨著經濟平穩復蘇,全社會用電量有望持續增長,國 內電力供需關系預計將呈現相對緊張的狀態。據電規總院預測,2023 年全國將有 6 個省份電力供需形勢緊張,17個省份電力供需偏緊。

  用電政策催生備電需求,工商儲成為企業備電首選。2022 年極端高溫 天氣疊加復工復產,大部分省市發布有序用電通知,工商業用戶對備用 電源需求激增。2023 年 6 月 15 日,國家能源局就在華東區域舉辦跨省 區大面積停電時間應急演練,以應對迎峰度夏等重要時段電力突發事件。 考慮到我國“十四五”正處于新型電力系統構建轉型期,短期內電力緊 張狀況難以消除,工商業儲能系統作為備電的重要手段,在此形勢下大 有可為。

  分時電價機制完善,工商儲經濟性提升。 大部分地區峰谷價差進一步拉大。從 2022 年 4 月至 2023 年 4 月,全 國峰谷價差超過 0.7 元/kWh 的省市的數量從 6 個增至 8 個;22 個省市 價差擴大;全國平均峰谷價差由 0.55 元/kWh 上升至 0.61 元/kWh。各 地峰谷價差普遍拉大,意味著配置工商業儲能的套利空間擴大。

  部分省份率先實施兩充兩放,增強工商儲運營動力。近年來部分省份 將午間時段從“平時段”調整為“低谷時段”,浙江、湖北、湖南、 上海、安徽、廣東、海南等省市的分時電價每天設置了兩個高峰段。 當存在兩個高峰段時,工商業儲能系統可在谷時/平時充電,并分別于 兩個高峰段放電,實現兩充兩放,進而提升儲能系統的利用率、縮短 成本回收周期。

  浙江等多地投資成本回收時間普遍縮短至 6 年以內。浙江、廣東、海 南等省份峰谷價差較大,有些地區甚至達到 0.8 元/KWh 以上,并實施 兩充兩放,投資成本回收時間普遍縮短至 6 年以內。以晶科能源浙江 3MW /6.88MWh 用戶側儲能系統項目為例,假設項目投資成本為 1.75 元/Wh,儲能設備每年運行 330 天,每天兩充兩放,單次充電 2 小時。 參考浙江工商業峰谷電價差 0.71 元/KWh。據此測算得出:在項目壽命 期為 10 年的情況下,IRR 可達 11.68%,預計 6 年可以收回投資,具備 經濟性。

  零碳園區方興未艾,是工商儲重要切入點。 園區脫碳要求日益提高,儲能系統是關鍵一環。2020 年以來,國家積 極推動園區綠色低碳轉型,從最初的生態示范工業園區到低碳示范園 區、近零碳園區,再到零碳園區,園區脫碳要求越來越高。零碳園區 強調園區的低碳化、數字化、智慧化轉型發展,重點從能源供給、能 源綜合管控兩方面著手,包括儲能系統、智能電網等一系列綠色組合 拳是零碳園區的“標配”。

  標準體系漸趨完善,利于市場健康發展。今年 4 月內蒙古發布的我國 首個《零碳產業園區建設規范》正式實施,該標準有助于推進零碳產 業園落地,形成可執行、可參照、可復制的規范標準。在此以前,全 國信標委、中國節能協會等行業機構也分別編制了《零碳智慧園區白 皮書》和《零碳工廠評價規范》,為零碳園區標準體系建設和行業健 康發展奠定基礎。

  零碳園區建設如火如荼,貢獻工商儲未來主要增量。以政策文件和行 業標準為基礎,全國積極推進低碳園區試點和零碳園區建設,2021 年 共開展了 6 個低碳省(區)和 81 個低碳城市、51 個低碳工業園區、 400 余個低碳社區和 8 個低碳城(鎮)試點;2022 年,全國各地涌現 出多個新建或改建的零碳園區。目前零碳園區正在加速鋪開并逐步成 熟,或將成為工商業儲能打開的第一個量化市場。

  據儲能產業網,工商業儲能需求高增長,預計到 2025 年,工商業儲能 裝機容量將達到 66GW 左右。

  3.2 供給端:行業競爭壁壘尚不明顯,新進入者有望彎道超車

  當前各企業的競爭壁壘尚不明顯,新玩家有彎道超車可能。目前工商 業儲能市場上除寧德時代、比亞迪、陽光電源、派能科技等龍頭企業外, 新興品牌不斷涌入,形成新老玩家共舞局面。目前規模較大的企業包括 時代星云、沃太能源、奇點能源等。爭壁壘尚不明顯,未來新進入者可 以通過資本融資、差異化市場開發、銷售渠道和品牌建設等來實現彎道 超車。

  目前出貨量普遍偏小。據高工鋰能統計,除個別以租賃模式推廣市場的 企業外,大部分企業年出貨量規模均不超過 200 臺;第一批進入市場的 企業出貨量規模多數在 100-200 臺之間;2022 年新進工商業儲能企業 大部分還處于設計產品、組建團隊和品牌宣傳等階段,尚未真正有產品 進入市場。

  主流產品容量約 200kWh。目前國內工商業儲能主流產品容量為 170- 220kWh ,形成滿充滿放 2 小時的能量存儲時間。部分企業如陽光電源 主推 1000kWh 產品,瞄準園區等客戶。而出口海外的工商業儲能多以 300+kWh 產品為主。

  3.3 成本端:碳酸鋰價格腰斬,行業盈利空間擴大

  電池為儲能系統第一大成本。儲能系統成本主要由五部分構成:電池模 塊、BMS 系統、集裝箱(含 PCS 等)、土建及安裝費用、其他設計調試 費。以浙江省一工廠的 3MW/6.88MWh 儲能系統成本為例,電池模塊占總 成本的 55%。

  正極材料為鋰電池主要成本。鋰電池成本由五大原材料構成:1)正極 材料,國內儲能電池絕大部分采用磷酸鐵鋰路線;2)負極材料即石墨; 3)電解液,溶質一般使用六氟磷酸鋰。4)隔膜;5)鋰電銅箔。以磷 酸鐵鋰電池為例,正極材料為第一大成本,占比達到 37%。

  碳酸鋰價格腰斬,成本端重壓釋放。2022Q4 以來,碳酸鋰價格驟跌, 磷酸鐵鋰電池的正極材料價格隨之下跌。截至 2023 年 6 月 30 日,碳酸 鋰價格已跌至 30.70 萬元/噸,距去年最高點已回落超過 45%;磷酸鐵 鋰正極材料已跌至 9.7 萬元/噸,回落幅度同樣超過 45%。作為儲能系 統的最主要成本,電池價格腰斬有效釋放成本端壓力,增厚行業盈利。

  4、重點公司分析

  4.1 開勒股份:HVLS 風扇龍頭進軍新能源,未來業績可期

  HVLS 風扇業務起家,版圖拓展至新能源。公司深耕 HVLS 風扇行業十余 載,是國內行業中產銷規模最大的廠商之一,22 年產量達到 23332 臺。 2022 年 6 月起,公司進軍工商業儲能領域,旗下子公司安瑞哲主營用 戶側儲能項目的開發、建設與投資,逐步成為“綠色工業整體方案解決 商”。

  行業競爭格局未定,公司具備先發優勢。工商業儲能行業正處于市場 競速期,行業內各企業普遍出貨量較小,且大部分新進入企業還處于設 計產品、組建團隊和品牌宣傳等階段,尚未真正有產品進入市場。公司 截至目前已通過近一年的時間建立與整合儲能產品供應鏈,具備先發優 勢。

  產品創新敢為人先,核心技術自研筑牢護城河。公司的工商業儲能柜 產品“ARZ-ESS-100KW/233KWh-OUT 全液冷分布式儲能電池系統”在行 業內用戶側儲能系統率先采用電池系統和 PCS 變流器全液冷散熱的設 計方案,不僅可以提高整個儲能系統的安全性,而且可以大幅提高整個 儲能系統的綜合效率,從而增加用戶全生命周期收益,縮短用戶的投資 回報周期。其中,BMS 系統和 EMS 系統均為自研,智能熱管理系統的研 發亦有參與。

  新老業務客戶高度協同,鑄就供應鏈及下游渠道壁壘。供應鏈壁壘: 公司在 HVLS 風扇業務上積累了豐富的工商業客戶資源,形成公司供應 鏈壁壘,集合上游資源,保障出貨周期,以實現產品生產規模上量; 下游渠道壁壘:公司分布式光伏和儲能業務的主要客戶群體為工商業客 戶,與 HVLS 風扇業務在客戶開發上具有高度協同性,因此公司開展新 能源業務具備獨特優勢。

  4.2 陽光電源:深耕光伏逆變器領域,新能源業務全線開啟

  穩坐全球龍頭,劍指儲能大時代。公司專注于太陽能光伏逆變器、風能 變流器等電力電子設備的研發、生產、銷售和服務,為可再生能源發電 行業用戶提供系統解決方案。是我國最大的太陽能光伏逆變器生產企業, 太陽能光伏逆變器產品市場占有率多年來穩居國內市場第一位,也是國 內擁有自主知識產權的風能變流器生產企業之一,其風能變流器產品已 逐步具備了與進口產品競爭的實力。

  成立伊始樹立全球發展戰略,海外市場高增驅動業績增長。公司海外 的印度生產基地和泰國工廠產能已達 25GW。目前公司已在海外建設了 超 20 家分子公司,全球六大服務區域,85+全球服務中心,擁有 280+ 認證授權服務商和數百家重要的渠道合作伙伴,產品已批量銷往全球 150 多個國家和地區。未來公司將持續深耕全球市場,有序推進逆變器、 儲能、充電、電站、水面光伏業務全球化布局,重點提升全球營銷、服 務、融資等關鍵能力建設,強化全球化支撐能力體系,提升全球影響力。

  4.3 天合光能:全球老牌組件龍頭企業,業務協同優勢漸顯

  深耕光伏領域,打造能源物聯網行業領先。天合光能是全球最大的光 伏組件供應商和領先的太陽能光伏整體解決方案提供商,1997 年創立 于江蘇常州。公司率先提出了能源物聯網的概念,結合智能應用,實現 全面自主研發,依托在光伏組件制造及光伏電站開發運維等方面的優勢, 于 2017 年實現戰略轉型,正致力于成為全球能源物聯網引領者。

  業務規模擴張,出貨持續增長。天合光能 2022 年營業收入達 850.52 億 元,同比增長 91.21%,主營業務全面開花,光伏產品、光伏系統和智 慧能源均實現持續成長。其中,光伏組件 2022 年全年出貨量達 43.09GW。截至 2023 年 3 月底,天合光能累計出貨量超過 140GW,其中 210 組件出貨量超 65GW,全球第一。2023 年度組件出貨量目標 65GW。

  增產研發齊頭并進,開辟市場新格局。公司深入布局垂直一體化產業, 合資 10GWh 電芯生產線及 2GWh 模組生產線正逐步建設達產;并加強 投資長壽命、高安全的自研“天合芯”電芯及模組生產線,自有系統集 成產能均逐步達產,發揮公司智能制造的質量與成本優勢。2022 年, 實現中國市場巨大突破,國內出貨量超過 1.5GWh,全球出貨量近 2GWh, 成功交付國內單體 800 MWh 儲能項目,實現中國儲能集成商國內第四、 全球第六的市場格局,成為行業內高成長性的主要代表之一。

  4.4 中天科技:二十年沉淀乘風起,海風儲能齊發力

  業務結構持續優化,多元布局打造成長空間。中天科技起步于 1992 年, 以光纖通信起家,2000 年進入電網傳輸領域,2002 年 A 股上市,2009 年進入新能源領域,2012 年中天儲能、中天光伏等一系列新能源子公 司成立,歷經 20 年、三次轉型升級,中天科技已經形成信息通信、智 能電網、新能源、海洋系統、精工裝備、新材料等多元產業格局。

  立足儲能一體化,把握機遇順勢而上。公司擁有支撐應用領域的電池 材料、電池系統等產業一體化關鍵核心技術優勢及可持續研發能力,形 成“料-芯-組-艙-站”全產業鏈式一體化產品供應與服務,傾力打造全 生命周期內安全設計及系統集成匹配。據國家能源網、儲能頭條數據統 計顯示,公司 2022 年度儲能系統采購中標量排名第二,儲能系統集成 產品和服務獲各大能源企業一致好評。中天科技新能源未來將同步布局 基于新一代帶超級電容器超高倍率儲能調頻技術及長時段氫儲能技術, 完善全時段儲能技術產品,助力國家構建以新能源為主體的新型電力系 統的加速建設。

  4.5 蘇文電能:EPCO 全面鋪開,多業務板塊拓展全國

  深耕電力領域,一體化優勢凸顯。公司專注于電力工程施工和設計服務 行業十余年,是以電力咨詢設計業務為主導,涵蓋電力咨詢設計、電力 工程建設、電力設備供應和智能用電服務業務為一體的一站式(EPCO) 供用電品牌服務商。

  積極擁抱新能源,儲能布局完善。 公司積極探索新型電力系統,參與 更多新能源項目,儲備相關業務人才,提高公司光伏、儲能的技術能力。 同時,積極拓展關鍵客戶,實現更多合作,進一步加大和客戶中除供配 電外的電力服務,例如光伏,儲能,為客戶提供一站式的綜合解決方案。 2022 年 9 月,公司發行募集資金用于電力電子設備及儲能技術研發中 心建設項目,擬投資總額為 12,306.00 萬元。

  4.6 東方日升:光伏領域老兵,儲能業務發展迅速

  全球領先光伏組件廠商,儲能集成行業蓄勢待發。東方日升前身為寧 ??h日升電器有限公司,成立于 2002 年 12 月 2 日。深耕光伏新能源 事業,通過多年的經驗積累和技術儲備,公司逐步實現了從單一的太陽 能電池組件生產企業到新能源產業集團的過渡,公司主營業務以太陽能 電池組件的研發、生產、銷售為主,同時圍繞新能源產業從事光伏電站 EPC 與轉讓、光伏電站運營、燈具、輔助光伏產品和晶體硅料等的生產、 銷售等業務。 2023 年 1 月 30 日,公司宣布將建設 10GWh 高效新型儲 能系統集成技術研發與制造項目,項目總投資約 20 億元。

  4.7 科華數據:技術根基雄厚,“雙子星”乘風而起

  公司業務全面開花,儲能業務投入有望加大 。公司在“科華數據” “科華數能”為主的“雙子星”戰略布局下,積極發揮公司在技術、產 品、解決方案、服務等方面的優勢,不斷推進產品創新,開拓新的市場 機會及發展空間,推動了公司“數據中心”“智慧電源”“新能源”三 大業務的良好發展。同時,公司繼續推動 RSC 變革,打造矩陣式管理 模型,形成營銷中心平臺、事業部與區域閉環協同作戰的管理結構,優 化組織機構建設,實現公司降本增效。

  儲能行業發展勢頭良好,公司發展進入快車道。根據 CNESA 預測,保 守場景下,預計 2027 年新型儲能累計規模將達到 97GW,2023-2027 年 復合年均增長率為 49.3%;理想場景下,預計 2027 年新型儲能累計規 模將達到 138.4GW,2023-2027 年復合年均增長率為 60.3%。隨著儲能 技術性能與成本的持續改善,加以政策支持,未來中國儲能將保持高速 發展,公司儲能業務進入快車道,2022 年公司先后中標多個百兆瓦時 獨立儲能項目,完成安徽淮北 103MW/206MWh 共享儲能示范項目、甘肅 臨澤 100MW/400MWh 共享儲能項目、寧夏靈武 100MW/200MWh 獨立共享儲 能示范項目等多個大型儲能項目;公司參與西藏昌都 8MW/40MWh 儲能項 目等,公司在全球儲能逆變器市場份額第五,在中國用戶側儲能系統出 貨量穩居第一、PCS 出貨量位居全球及國內 Top2。

  4.8 盛弘股份: 能源賽道上的璀璨晨星

  新能源領域不斷拓展,厚積薄發成長加速。 公司成立于 2007 年,專 注于電力電子技術在工業配套電源與新能源領域中的應用,為高端制造 業、數據中心、能源及軌道交通等領域提供高效、安全的電能保障;為 新能源領域中的儲能微網系統、充換電運營、消費及動力電池制造企業 提供核心設備及全面的解決方案。

  業務布局持續優化,逐漸拓展儲能領域。公司將加大電網側、用戶側、 海外市場、以及微電網市場的拓展和進入力度。在現有電網側和用戶側 儲能項目的基礎上積極參與電網側項目,研發更適用于電網側儲能的產 品和技術。并大力拓展和開發用戶側項目,從項目開發、集成建設、產 品創新等維度深化市場影響力。積極開拓海外市場需求,加大海項目合 作深度和寬度。積極開拓工商業儲能項目,強化在工商業儲能產品和項 目的深耕細作。

  4.9 南網能源: 綜合能源行業領軍者

  節能服務領域長跑數十年,打造綜合能源供應商。 公司于 2004 年 6 月 18 日成立于廣州,主要業務類別包括:1.工業節能服務,為廣大工 業客戶提供綜合節能解決方案和高效節能的用電、用冷、用熱、用氣等 綜合節能服務,主要包括分布式光伏節能服務、工業高效能源站節能服 務等。2. 建筑節能服務,主要是公司向客戶提供既有建筑綜合節能服 務和新建建筑(園區)高效的供冷、供熱(水)、照明等一站式綜合節 能服務。3.綜合資源利用業務,主要通過農林廢棄物發電、供熱以及農 業光伏發電,合理循環利用生物質能,提高農用地或未利用地使用效率。

  儲能業務奮力邁進,打造新的業務增長點。 公司正全力探索向負荷聚 合商轉型,并依托工商業、大客戶、集團客戶,大力開展用戶側光儲用 一體化能源站等負荷優化調節設施的投資建設運營,優先聚焦南方五省 區域范圍,加快推進風光儲一體化等新業務的拓展。

  (本文僅供參考,不代表我們的任何投資建議。如需使用相關信息,請參閱報告原文。)

  精選報告來源:未來智庫

  報告出品方/作者:中泰證券,馮勝、楊帥


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